“協同發展——強鏈、互聯、國際”平行論壇（二）第一組對話實錄
2023年04月16日20:50 來源：協會宣傳部
2023年4月12-13日，中國工程機械工業協會以“新征程、新動能、新發展”為主題在陜西西安組織召開了“第二十屆中國工程機械發展高層論壇”。
13日上午，在“協同發展——強鏈、互聯、國際”為主題的平行論壇中，來自行業各細分領域的13家企業領導分成兩組，圍繞論壇主題結合企業自身實際經驗和發展戰略，分析制造業產業鏈發展態勢，找準并補齊產業鏈“短板”；在優化工業互聯網平臺發展的基礎上，促進產業鏈不同企業間實現資源共享，進而推動產業鏈各環節之間的高效協作；著力構建多層次、寬領域、高質量的國際合作鏈條，增強我國工程機械在新一輪國際產業競爭中的核心優勢和品牌實力等方面進行深入探討交流。
平行論壇（二）第一組
主持人：
論壇開場主持人：中國工程機械工業協會副秘書長尹曉荔
論壇對話主持人：中國工程機械工業協會挖掘機械分會常務副會長兼秘書長李宏寶
論壇對話現場
對話嘉賓為：
斗山工程機械（中國）有限公司副總裁鄭延敏
馬鞍山方圓精密機械有限公司總經理鮑治國
賽克思液壓科技股份有限公司副總經理林文龍
煙臺艾迪精密股份有限公司董事、副總經理宋鵬
徐州巴特工程機械股份有限公司董事、副總經理黃廷磊
湖南星邦智能裝備股份有限公司國內營銷中心總監韓東
康明斯（中國）投資有限公司工業市場銷售總經理馬驥
李宏寶：請嘉賓簡單自我介紹，同時介紹一下各自企業的基本情況、產業優勢、國內外市場發展。
黃廷磊：徐州巴特成立于1995年，是一家專業從事具有國際水準的高端工程機械工作機具、以及大中型鈑金結構的研發設計、生產制造及銷售的企業。徐州巴特的主要產品如工作機具已達到國際化水平，在泰國和墨西哥有2家子公司，公司產品出口占到50%以上，接近60%。
韓東：湖南星邦專注高空作業設備，今年恰逢成立15周年，星邦的目標市場不僅是中國，還面向全球。疫情影響的情況下，中國工程機械市場出現下滑，但星邦的高空作業設備高速增長。當前高空作業平臺已形成規模化發展，成為中國工程機械行業的增長新亮點，創造歷史時期最好業績。
宋鵬：煙臺艾迪在2017年上市，經過6年的快速發展，現已發展為多元化的綜合公司，破碎錘、屬具以及高端液壓件是主業，占比80%，并且處于領先地位，除此之外，艾迪還布局工業機器人、應用合金刀具以及新能源電池產業，著眼于未來的產業布局。
鄭延敏：現代斗山工程機械近期品牌升級發生變化，“DOOSAN”品牌全面煥新，升級為“DEVELON”，以嶄新之姿傳遞新階段品牌內涵。與此同時，現代斗山工程機械還在中國市場同步發布了全新品牌中文名稱——“迪萬倫”。
鮑治國：方圓是專業從事工程機械零部件制造的企業，將近40年的行業制造經驗，主要產品回轉支承，具有研發設計制造服務的完整產業鏈，致力于服務工程機械行業，每年實現10萬臺的配套。主要以國內配套為主，出口占15%，主要出口歐美、日本國家和地區，也正在開拓東南亞市場。
馬驥：康明斯是全球上市公司，主要產品有傳統能源的配套產品，也有新能源配套產品，比如氫能化產品。2022年完成全產業鏈布局，是業績非常突出的一年。2022年也是中國工程企業開拓國際市場高歌猛進的一年，康明斯全系列產品線支持中國工程機械市場開拓國際市場。未來繼續根據中國市場需求，定制開發符合中國市場的產品。
林文龍：賽克思是唯一家專注液壓泵、馬達產品38年的企業，疫情期間國際市場經營業務穩中上升，主營業務產品是液壓泵馬達零部件。針對國內重型設備使用進口零部件的情況，賽克思關注高端、重載的行星減速器國產化，電驅系統也有涉及。賽克思具有自主自由的供應鏈體系，疫情期間沒有停產，依然可以給國外供貨，成為最及時的供應商，得到客戶高度認可。
李宏寶：2022全年，中國工程機械行業出口額在2021年創紀錄的340億美元基礎上，再次創新記錄，達到443.02億美元。挖掘機、電動叉車、起重機等產品出口量分別增長，成為國內市場的補充。
近兩年，海外工程機械市場需求顯著增長，市場增長的驅動力是什么？各地需求差異在哪里？
黃廷磊：市場需求驅動力在于市場本身的需要，這是基本原則。疫情之后工廠建設造成停滯，疫情過后呈現井噴式的發展，北美地區出現非常迅速的市場需求。東南亞市場不錯，我們已在海外墨西哥建廠，經濟效益一直向前，未出現下滑。未來俄羅斯將成為出口比較大的市場。
韓東：后疫情時代，隨著政策的刺激，一帶一路沿線，能源需求帶動，疫情和復雜的國際局勢導致國際產業鏈不完整，給中國進入北美市場提供機會，星邦銷售成績突出。企業競爭國際國內大市場相互依托，應避免行業惡性競爭、低價競爭，產品制造要關注細節，提高技術賦能，關注信息技術、智能技術以及數字孿生，提高設備本身效率，滿足設備高端要求。
宋鵬：中國的產品向海外快速擴大，除了企業積極進行國際市場開拓之外，中國工程機械行業企業的產品在技術和服務上在國際市場上都形成了競爭力。艾迪部分產品已替代進口。破碎錘產品在海外市場，同優秀工程機械企業合作，故障率幾乎為零，海外擴展市場同時也做好售后服務，派企業自身的售后在國外現場服務。國際局勢的變化給我們帶來機遇，我們抓住了機遇，與俄羅斯建立合作意向，簽訂大額訂單。在海外市場開拓中，機會是一方面，產品質量要可靠，同時要提供良好的售后服務。
鄭延敏：斗山2022年業務在中國出現下滑，在海外其他地區業務都是上升態勢，國外收益的增加，彌了在中國的下降。國外市場需求的驅動力主要來源于各國政府應對疫情的基礎建設投資，以及小型多功能設備的快速增加。
鮑治國：中國工程機械產品零部件技術性能上大幅提升，可以滿足全球的需求。疫情和國際局勢的影響，國內市場在調整，受疫情影響很多制造業還沒有完全恢復到以前的狀態。大體來說整個產業還是比較穩定的在循環，可以保證能夠及時迅速的給全球提供產品。整個產業迅速提升，未來俄羅斯會成為我們全球出口的主要國家。
馬驥：非洲、中東及東南亞地區屬于低排放地區，這些也是中國主機廠的傳統優勢區域。重點關注歐美及發達國家和地區的高排放區域，疫情后紛紛加大基礎設施建設，美國對基建需求旺盛。在今年的拉斯維加斯展上，中國5大工程機械廠家聯袂登場，表現不俗。康明斯出口歐洲5階段、北美4階段產品在2022年增長一倍，下一步仍然看好中國主機廠在高排放地區的增長機會，支持中國主機廠針對當地需求做出優化措施，發揮更好的性能。
林文龍：針對國內行業中相互比價、惡性競爭的情況不贊成，但不可避免，需引領行業企業家跳出惡性競爭的怪圈。在國外市場發展中，企業要搞清楚自身的定位，到底是定位低端產品，還是高端精品產品，定位好后再尋求相應的目標客戶。產品定位發展，方向最重要。
李宏寶：面對“加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”的市場機遇與挑戰。主機企業和供應商作為戰略合作伙伴，在全球化市場環境下，如何協作，共同發展？
鄭延敏：中國市場是最重要的制造中心，在中國主機廠的發展中加大在中國采購的比重，方圓集團就是我們重要的供應商。從本地化的進程來看，初期是底盤件、焊接結構件等。隨著我們在中國制造的主機出口到全球各地，一些后市場的零部件也會從中國出口到世界各地。
韓東：產業鏈中的新能源產品非常重要，比如新能源裝載機電池的成本會占整機總成本的48%，因此需要關注產業鏈中的新能源產品。星邦的供應商合作關系長期穩定，國際國內兩個采購鏈條，相比看哪個有優勢采用哪個鏈條，供應鏈體系穩定。國際局勢的變化導致世界供應鏈體系遭受破壞，給中國企業帶來重大機會。中國產品極具性價比，但行業自律，避免市場殘酷的競爭，需要每個企業共同努力。未來國內的能源變革和新農村建設兩條主線會給企業帶來機遇，所有企業只要圍繞這兩條主線抓住基本盤，在進軍國際化的時候，這是一個基本抓手，就更有能力進軍國際化。
馬驥：與主機企業的協作，在新的格局下，做了深入的研究和探索，未來中國仍然是最大的工程機械市場，康明斯已經實現了100%供應鏈安全，國內準時交付，保證供應鏈安全。在走向全球方面，從中國制造整機出口到主機企業在海外建廠的轉變，建議最好由當地提供發動機，縮短運輸距離，本地化運營，康明斯能夠為主機企業提供強有力的幫助，海外出口在當地組裝成為主要的趨勢。
林文龍：賽克思為主機企業供貨的主要產品是液壓和減速器元器件等核心零部件，可以為國內國外企業提供可靠的服務。在供求關系中，供應鏈體系建設和維護很重要，比如卡特供應鏈搭建得非常完善。呼吁國內主機企業一定要重視前端供應鏈體系的建設和維護，千萬不要僅僅重視后端的銷售體系搭建。
鮑治國：工程機械一臺主機的全產業鏈，特別是在國內，代理商應該是產業鏈非常重要的一環。方圓在與主機廠的合作中能夠快速反應，特別是在迭代過程中配合好主機企業，服務好終端客戶。快速反應體現在一是新品研發，二是在國內市場高峰期，保證產能。
宋鵬：關鍵零部件替代進口是一個重要的發展方向，配套件企業非常感謝主機企業，在此要感謝三一，如果沒有三一，中國液壓件替代進口可能還需要更長時間。解決卡脖子問題需要付出巨大努力，致力于提供高壽命性、高可靠性的關鍵零部件。主機企業開拓國外市場很希望帶著國內液壓件，但國外客戶起初不認可中國的液壓件，擔心售后服務會受影響。艾迪今年實現出口，主機廠做出了努力，艾迪自身也積極開拓取得進步，比如配套贈送配件，發往國外倉庫，做好備件供應。此外，艾迪自己也積極布局海外市場。主機廠與供應商的合作是一種博弈關系，供應商需要提供令主機廠滿意的服務。
黃廷磊：關于供應鏈和主機廠的關系問題，巴特公司做了30年的配套，國內外高端、中高端以及中低端的都有接觸過。配套企業與主機廠是共生、共贏關系，比如我們給卡特配套，長期合作，供應商成為主機共贏的一方面，主機企業就會對配套供應商提供支持和幫助，實現共同發展。
李宏寶：今年或明年國內市場和國際市場是怎么樣的趨勢，請大家簡單預測。
黃廷磊：國外市場看好，國內市場前低后高，技術質量已經很成熟，國家政策也會引導國內企業和市場實現很好的發展，實現國際國內大循環。
韓東：高空作業車今年的形式是前低后高，國外高速增長；挖掘機整體趨勢下滑。
宋鵬：國內和國外的挖掘機市場平穩。國內挖掘機市場保有量很多，完全能滿足中國基礎建設的需要。
鄭延敏：二季度市場不樂觀，四季度可能有小幅提升。2024年可能會有小幅度增長。國外整體判斷持平或者小幅下降。
鮑治國：一季度和2022年相比不理想，從我們配套的幾個行業來看，挖掘機在下調，建筑起重機和汽車起重機也在略調，整體趨勢很明顯往下走，后面二三季度預測比較低，四季度預測也應比較謹慎，取決于二三季度政策的落實。
馬驥：2023年是國內實施國四階段排放的第一年，國內銷量會下降，處于下行周期，會持續到2024年。國際市場訂單趨緩，持續高位運行，再增長的空間有限。
林文龍：估計工程機械市場還沒有觸底，可能持續到2024年上半年，行業企業需做好應對準備。國際市場穩中上升，增幅收窄。
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